Über FIDELIS

Die FIDELIS Finanzberatungs GmbH ist Dein zuverlässiger Partner für Versicherungen & Finanzthemen. Transparent, digital und mit 100% Service.
FIDELIS ist das lateinische Wort für Treue. Für uns bilden alte Werte wie Vertrauen und Loyalität, gemeinsam mit moderner Transparenz und Einfachheit, die Basis für Partnerschaft auf Augenhöhe.

Was wir für Dich tun:

In Deinem ganz persönlichen Finanzkonzept überprüfen wir bestehende Verträge, geben Empfehlungen zu Optimierungsmöglichkeiten und bereichern Dein Konzept mit neuen Ideen für die Zukunft. Natürlich alles in enger Abstimmung mit Dir und komplett auf Deine Wünsche und Ziele ausgerichtet.

Wir sind kein Versicherungsverkäufer, wir sind Dein Zukunftsberater!

Gegründet im Jahr 2017 beraten wir unsere Mandanten als unabhängige Makler in den Bereichen Altersvorsorge, Versicherungen, Vermögensverwaltung und Kapitalanlagen.

Wir sind simplr!
Versicherungsakten waren gestern. Mit dem digitalen Versicherungsordner kannst Du all Deine Verträge kinderleicht per App verwalten. „Versicherungen werden simplr“!
Wir sind autark und unabhängig!
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Wir lieben unsere Arbeit!
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FIDELIS Finanzkonzept

Tag 1

Personlicher Austausch

Tag 3

Datenerfassung

Tag 3-9

Ausarbeitung

Tag 10

Vorstellung

Im Anschluss

Umsetzung & Betreuung

Um auf Deine Bedürfnisse optimal eingehen zu können brauchen wir eine kleine Bestandsaufnahme. Hierfür bekommst Du von uns eine Checkliste ausgehändigt, mit sämtlichen Unterlagen, die wir für Deine Finanzanalyse brauchen.

Danach starten wir gemeinsam mit Dir durch! Wir analysieren Deine aktuelle Finanzsituation und erstellen für Dich Dein persönliches FIDELIS Finanzkonzept. Im anschließenden Gespräch werden folgende Themen durchgesprochen:

Einkommen & freie Liquidität
Steuern
Sozialabgaben
Sach- und Vermögensversicherung
Staatliche und private Einkommenssicherung
Vorsorge für deine Gesundheit
Altersvorsorge
Kapitalanlagen
Immobilien
Kredite
Absicherung der Kinder

Arbeitsprinzipien

Transparent & flexibel

Wir stellen Deine aktuellen Verträge mit unserer Empfehlung gegenüber, so dass Du nach Deinem Bauchgefühl entscheiden kannst, was Du verändern und bestehen lassen möchtest. Anbei findest Du natürlich immer eine Produkterklärung und Begründung für unsere Empfehlung.
FIDELIS arbeitet unabhängig

Wir arbeiten frei und autark! Dadurch können wir uns auf dem vorhandenen Markt unbegrenzt bewegen. Das ist ein riesen Vorteil für Dich, denn so dürfen wir Produkte von über 300 Gesellschaften vergleichen und das passende für Deinen individuellen Bedarf auswählen. Bei uns sind Deine Werte in treuen Händen!