Finanzstrategie für Privatkunden

Privatkunden

Durch unsere persönlich auf Sie abgestimmte Finanzstrategie werden alle Bereiche der Versicherungs- und Finanzbranche angesprochen. Die Produktpalette reicht von A wie Auslandsreisekrankenversicherung bis Z wie Zahnversicherung. Welche Versicherung für Ihre Bedürfnisse zum jetzigen Zeitpunkt die Richtige ist und welches Versicherungsunternehmen für Sie das passende Produkt bietet, dass analysieren wir aus über 300 Produktpartnern. Fragen Sie uns, denn wir überprüfen, in unserer persönlichen Finanzstrategie, auch Ihre bestehenden Verträge und zeigen Ihnen Möglichkeiten auf, wirtschaftliche Risiken zu minimieren und finanziell eine höhere Liquidität zu ermöglichen.

Außerdem planen wir Ihren kurz-, mittel- und langfristigen Kapitalaufbau z.B. in Form von einer Festgeldanlage, einem Investmentdepot oder einer betrieblichen Altersvorsorge. Alles abgestimmt auf Ihre Ziele und Wünsche.

Grundsätzlich können wir unseren Mandanten und Interessenten alle Produkte des gesamten Versicherungsmarktes, sowie Bereiche der Kapitalanlage anbieten.

Ihr Fidelis Team

Und so sieht der Ablauf zur Erstellung unserer persönlichen Finanzstrategie für Sie aus   

Tag 1

Erstgespräch

Tag 3

Datenerfassung

Tag 3 - 9

Ausarbeitung

Tag 10

Vorstellung

Im Anschluss

Umsetzung & Betreuung


Vorsorge

Versorgungslückenberechnung (Rente, halbe u. volle Erwerbsunfähigkeit
Berufsunfähigkeits-Absicherung
Rentenversicherungsberatung (Riester-/Rürup-Rente)
Fondsgebundene Lebensversicherung (auch mit Höchststandsgarantie)
Lebensversicherungen (auch für zwei Leben)
Unfallversicherung

Kapitalanlage

offene Investmentfonds
geschlossene Investmentfonds
sonstige Vermögensanlagen
Namensschuldverschreibungen
Direktinvestments
Festgeldanlage

Sachversicherungen

Haftpflichtversicherung
Unfallversicherung
Hausratversicherung
Gebäudeversicherung
Rechtsschutzversicherung
Kfz-Versicherung, Mopedkennzeichen
Betriebsversicherungen
Glasversicherung
Tierhalterhaftpflichtversicherung

Gesundheitsvorsorge

Gesetzliche Krankenversicherung
Private Kranken-Vollversicherung
Pflegeversicherung
Zusatzversicherungen (Lohnfortzahlung, Zähne, Brille...)
Reise-/Auslandskrankenversicherung

Immobilien

Immobilienkauf (Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäuser)
Baufinanzierungen
Bausparen