Finanzstrategie für Geschäftskunden

Geschäftskunden

Der Unternehmer hat einen erhöhten Bedarf, um die signifikanten Risiken, die sein Unternehmen betreffen zu minimieren. Sei es die Absicherung der Unternehmenswerte, Finanzierungsmodelle oder die gesetzeskonforme und bedarfsgerechte Arbeitnehmerversorgung, die FIDELIS Finanzberatung bietet Ihnen alle relevanten Lösungen in einer individuellen Unternehmensstrategie.

Darüber hinaus bieten wir Ihnen, eine persönliche Finanzstrategie, die speziell für Geschäftsinhaber entwickelt ist. Wir zeigen Ihnen unter anderem wie Sie Ihre individuelle Steuerlast senken können, Ihren erreichten Lebensstandard absichern und einen breitgestreuten Vermögensaufbau generieren. Diese und alle weiteren Themen rund um Ihre Finanzen bekommen Sie gebündelt und klar strukturiert in diesem Konzept dargelegt.

Sie erwartet eine Beratung durch erfahrene Mitarbeiter auf diesem Gebiet, die marktunabhängige und maßgeschneiderte Lösungen für Sie erarbeiten.
Im Zuge unserer Beratung werden Ihre bisher organisierten Verträge geprüft, gegebenenfalls optimiert und durch unser Haus betreut.

Vereinbaren Sie noch heute einen ersten Termin um unser Team und Ihre Vorteile durch unsere Arbeit kennenzulernen.

Ihr Fidelis Team

PS: Unter dem Menüpunkt Partner finden Sie eine Auswahl von Unternehmen die bereits erfolgreich und ganzheitlich mit der FIDELS Finanzberatung zusammenarbeiten.

Und so sieht der Ablauf zur Erstellung unserer persönlichen Finanzstrategie für Sie aus   

Tag 1

Erstgespräch

Tag 3

Datenerfassung

Tag 3 - 9

Ausarbeitung

Tag 10

Vorstellung

Im Anschluss

Umsetzung & Betreuung


Produkte

D&O Versicherung
Dread Disease Versicherung
Gruppenunfall Versicherung
Betriebliche Altersvorsorge (alle Durchführungswege)
Betriebliche Krankenversicherung
Betriebshaftpflichtversicherung
Inhaltsversicherung (bei Bedarf inkl. Ertragsausfallschutz)
Gebäudeversicherung
Kautionsversicherung
Transportversicherung
Bankbürgschaften (über einen Kooperationspartner)